Einleitung

Wealth Portal ist Ihre maßgeschneiderte White-Label-, Cloud-basierte Webanwendung.

Ihr Wealth Portal ermöglicht Endkunden den Zugriff auf Portfolioinformationen, das Teilen von Dokumenten und eine perfekte Kommunikation.

Verwalten von komplexen Portfolios

Einfache Einsicht und managen von Portfolios inklusive:

• Investitionsziele und Einschränkungen Vermögensallokation

• Performance, Aussetzungen und Vermögensüberblick

• Risikoanalyse

• Model portfolio rebalancing and Ordermanagement

• Konsolidierung von Multi-Custodys und Transaktionsabwicklung