Wealth Portal ist Ihre maßgeschneiderte White-Label-, Cloud-basierte Webanwendung.
Ihr Wealth Portal ermöglicht Endkunden den Zugriff auf Portfolioinformationen, das Teilen von Dokumenten und eine perfekte Kommunikation.
Verwalten von komplexen Portfolios
Einfache Einsicht und managen von Portfolios inklusive:
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Investitionsziele und Einschränkungen Vermögensallokation
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Performance, Aussetzungen und Vermögensüberblick
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Risikoanalyse
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Model portfolio rebalancing and Ordermanagement
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Konsolidierung von Multi-Custodys und Transaktionsabwicklung